Det er ikke blot produktpaletten, men også målgruppen, der bliver udvidet med Marselis’ to nye fonde, der netop er lancereret under navnene Marselis Core og Marselis Corporate Bonds UCITS.
Indtil nu har Fondsmæglerselskabet Marselis’ eksisterende fond Systematisk Allokering, der er en datadrevet og globalt investeret fond, samt Corporate Bonds Fund, der er en ugearet kreditfond, som investerer i kreditobligationer med fokus på de europæiske markeder, udelukkende henvendt sig til professionelle og semiprofessionelle investorer.
Det har blandt andet stillet en række krav til investorer samt et indskud i fondene på minimum 750.000 kroner. Ved at lancere de to fonde i et UCITS-format bliver kravene mindre og adgangen nemmere.
”Når du investerer i kreditobligationer, så er det kun en vis procentdel af din formue, der skal sættes i kreditobligationer, og da der er minimumskrav på 750.000 kroner, så betyder det, at din samlede formue skal være en vis størrelse, før det giver mening og er en mulighed,” siger Lasse Hjortsballe, Investeringschef hos Fondsmæglerselskabet Marselis og fortsætter:
”UCITS-fonde er omfattet af en lang række krav og love, som gør, at de egner sig til detailinvestorer. Det betyder blandt andet, at der ikke er noget minimumsindskud, og dermed kan vi tilbyde vores kreditprodukt til en større og bredere skare, hvor det samtidig bliver nemmere for en ny gruppe investorer at komme med i vores fonde, da man kan købe dem gennem sin netbank.”
"Det betyder, at vi kan tilbyde vores kreditprodukt til en større og bredere skare, hvor det samtidig bliver nemmere for en ny gruppe investorer at komme med i vores fonde, da man kan købe dem gennem sin netbank."
Lasse Hjortsballe, Investeringschef,
Fondsmæglerselskabet Marselis.
Samme investeringsstrategi i ny indpakning
Selvom de to nye fonde får en ny indpakning i forhold til Fondsmæglerselskabet Marselis’ eksisterende fonde, så er indholdet i fondene stort set identiske med de nuværende porteføljer.
Dermed vil det forventede afkast og risikoen for fondene heller ikke afvige betydelig fra de nuværende. Begge fonde er klassificeret som 3 på den summariske risikoskala, der går fra 1-7.
”Det ændrer ikke på vores investeringsstrategi, som vil være præcis den samme i de to nye fonde som i vores eksisterende fonde. Det eneste, vi ændrer, er at tilbyde vores nuværende fonde i en ny skal. Det betyder, at vi har pakket dem lidt anderledes ind og følger nogle andre regler for at kunne tilbyde den til detailinvestorer,” siger Lasse Hjortsballe, som sammen med resten af investeringsteamet i Fondsmæglerselskabet Marselis vil stå for at forvalte de to nye UCITS-fonde.
Den nye fond Marselis Core, som har en balanceret og veldiversificeret portefølje, passer, ifølge Lasse Hjortsballe, naturligt ind som en UCITS-fond og henvender sig til mange forskellige investorer.
”Det er en catch-all-fund, som har en bred eksponering mod alle markeder. Dermed er den oplagt at have som en kerneinvestering for mange detailinvestorer, som sagtens kan investere en større del af deres portefølje i den. Hvis man ikke har interessen eller tiden til at følge de finansielle markeder, men samtidig gerne vil have mest muligt ud af sin formue uden at skulle forholde sig aktivt til den, er Marselis Core en oplagt mulighed,” siger Lasse Hjortsballe.
Samlet set håber investeringschefen, at tilføjelsen af de nye fonde til Marselis’ eksisterende produkter på hylden, gør, at Fondsmæglerselskabet vil stå endnu stærkere i markedet med kapitalforvaltere fremadrettet.
”Det er en brik i det samlede puslespil, der passer ind i den rejse vi er på som kapitalforvalter, hvor vi forsøger at brede vores produkter ud til et større publikum. På sigt gør det, at vi har en mere komplet produktpalette med investeringsløsninger til mange forskellige typer af investorer,” siger Lasse Hjortsballe.
Disclaimer
Materialet er udarbejdet til brug for orientering samt informering og skal aldrig betragtes som en opfordring om, eller anbefaling til, at købe eller sælge aktier, værdipapirer eller lignende. De nævnte oplysninger skal ej heller betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Marselis kan aldrig holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysninger i materialet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling aldrig kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling