Corporate bonds-banner-hjemmeside-1

 Marselis Systematisk Allokering

Invester i Systematisk Allokering og få en bred eksponering mod alle markeder. Et robust kerneelement til din portefølje.

 

 

 Det får du som investor

professionel forvaltning-icon

Professionel forvaltning

Systematisk Allokering er netop lavet for at give dig som privat investor et robust kerneelement i din samlede portefølje, hvor vi hos Fondsmæglerselskabet Marselis står for den aktive forvaltning.

 

aktiv investeringsstrategi-icon

Datadrevet investeringsstrategi

Systematisk Allokering er baseret på en datadrevet og dynamisk porteføljestrategi, som vores investeringsteam selv har udviklet. Det betyder, din investering ikke forvaltes på mavefornemmelser, men at du bliver investeret systematisk i de vigtigste globale markeder.

efaring og ekspertise-icon

Erfaring og ekspertise

Vores dygtige investeringsteam overvåger løbende markedet og porteføljen, mens modellen bag fonden sørger for, at beslutninger om sammensætning og udvælgelse af aktiver er baseret på historiske data.

Attraktivt element-icon-1

Fundament til investeringer

Ved at vælge Systematisk Allokering som fundamentet i din samlede investeringsportefølje og lade Marselis have ansvaret for at forvalte den del, kan du selv bruge tiden på at finde de nicher og investeringer, som du selv interesserer dig mest for. Eller bruge tiden på noget helt andet.

Dette er for dig, som ønsker:

 

  • Et robust kerneelement i din samlede portefølje, som du ikke selv skal bekymre dig om løbende at justere.
  • En middel risiko, så stabil som muligt.
  • At kunne fokusere på investeringerne rundt om din kerneportefølje.
  • En veldiversificeret og balanceret portefølje, som baserer sig på historisk data i stedet for mavefornemmelse.
  • En billig og likvid investering, så du får mest muligt ud af din samlede formue.
  • Din formue forvaltet af en uafhængig forvalter, som kan handle direkte i markederne.
  • At investere minimum 750.000 DKK i en kerneportefølje.
Kontakt os

Om fonden

Marselis Systematisk Allokering er en globalt investeret fond med en veldiversificeret, datadrevet og dynamisk forvaltet porteføljestrategi. Den er investeret systematisk i de vigtigste globale markeder: Aktier, stats- og kreditobligationer, råvarer og andre risikofyldte aktiver. Fonden udbydes i samarbejde med Fundmarket i Kapitalforeningen PortfolioManager.

Målsætning

Fonden leverer stærke risikojusterede og absolutte afkast til nogle af markedets laveste omkostninger. Målsætningen med strategien er at ligge i den absolutte top af vores peergruppe, som er udvalgt blandt danske og udenlandske fonde med ”blandede mandater” med en investeringsrisiko på samme niveau som fondens.

 

Risikoforhold

Investering i Systematisk Allokering er forbundet med en risiko. Fonden er af Finanstilsynet klassificeret som en kategori 3 på risikoskala fra 1-7. Bemærk, at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Fonden er målrettet investorer, der har en lav til middel risikoprofil.

 Stamdata

 Officielle nøgletal

Navn Indre værdi Data fra Afkast i dag Afkast 1 md Afkast ÅTD Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år
Systematisk Allokering 124.77 2026-09-16 0.57% -1.43% 13.82% 18.04%

Navn: Marselis Systematisk Allokering – KL U
Fondskode/ISIN: DK0062617015

 

Kontakt: mo@fmmarselis.dk

Central Investor Information ↗

Marselis Systematisk Allokering – KL U ↗

Investeringsstrategi

Fonden investerer i relevante globale markeder, svarende til institutionelle investorers investeringsunivers. Den anvender udelukkende likvide ETF’er og direkte investering i danske obligationer.

Porteføljen justeres løbende og reagerer systematisk på større udsving i markederne så tabsrisikoen begrænses, samtidig med at de nye muligheder, som udsvingene giver, udnyttes metodisk og effektivt. Systematikken, den brede spredning af porteføljen og de meget lave handelsomkostninger skaber grobund for stærke risikojusterede afkast over tid.
Porteføljen består udelukkende af aktiver, som handles i de mest likvide finansielle markeder i verden, og omlægninger begrænses for at holde omkostningerne nede.

Fonden er ”long only” og benytter hverken gearing, ”short selling” eller derivater

Professionel forvaltning

Erfaring

Vores dygtige investeringsteam har stor indsigt i markederne, og har selv udviklet den model, som sikrer en datadrevet og dynamisk porteføljestrategi. Den store erfaring og indsigt i de finansielle markeder betyder, at modellen og investeringsstrategien løbende udvikles og forfines.

Ekspertise

Ved at vælge Marselis som forvalter får man indsigt og ekspertise i de finansielle markeder. Den bruger vi til at sikre, at du som investor i Systematisk Allokering altid har den optimale sammensætning af porteføljen i fonden, så du får mest muligt ud af din formue.

Ordentlighed

I Marselis investerer vi også selv i vores fonde på lige fod med vores investorer. Vores forretning bygger på tillid og relationer, og tillid for os bygger blandt andet på transparens i forhold til vores omkostninger. Vi har derfor meget fokus på, at vi kun foretager investeringer, der giver mening for investorerne efter handelsomkostninger.

Sådan investerer du hos os

Som alle andre finansielle institutioner skal vi i Fondsmæglerselskabet Marselis kende vores kunders finansielle baggrund. Det betyder, at vi ikke kommer uden om, at der som ny investor er nogle steps og noget papirarbejde, der skal være i orden.

I Marselis sigter vi efter at have stærke og langvarige relationer til vores investorer, og de starter allerede ved onboarding. Vi står derfor altid til rådighed til at guide dig godt igennem processen. 

step_nummer1

Vi aftaler og afholder et møde

Vi afholder et møde enten fysisk eller via teams. På mødet vil vi blandt andet afdække din risikoprofil i forhold til vores produkter. Vi skal være helt sikker på, at produkterne passer til dig. Derfor er det vigtigt, at vi mødes til en snak.

step_nummer2

Du udfylder de påkrævede dokumenter

Vi skal have en kopi af pas og sundhedskort på vores investorer. Derudover skal vi sikre os, at du må investere i vores produkter. Det sikrer vi gennem en egnethedstest og en investorerklæring, som du skal udfylde. Når det er gjort, og du har læst de lovgivningsmæssige dokumenter, så er vi klar til at modtage din investering

Du investerer hos os gennem din bank, og du skal derfor udfylde en ordreblanket. Vi hjælper dig med at få det arbejdet på plads hos din bank, så det bliver så nemt for dig som muligt. 

step_nummer3

Du er oprettet som kunde

Når alt er kørt igennem hos din bank, kan du se vores fonde i dit depot hos din bank. Her vil du også kunne se opdaterede priser på fondene hver dag. 

FAQ

Q1. Hvad kendetegner Systematisk Allokering?

Marselis Systematisk Allokering har en bred eksponering mod alle markeder. Det betyder, at den er oplagt at have som fundamentet i ens investeringsportefølje, som sikrer, at man nemt og simpelt er investeret bredt i forskellige aktivklasser på tværs af de vigtigste globale markeder.

 

 

Q2. Hvor mange penge skal jeg have for at investere i Systematisk Allokering?

Systematisk Allokering er en fond for semiprofessionelle investorer. Det vil sige, at der er et minimumsindskud på 750.000 kroner i fonden.

Q3. Hvad er forskellen på Systematisk Allokering og Marselis Core?

Begge fonde følger samme investeringsstrategi og vil være investeret næsten identisk. Marselis Systematisk Allokering er en kapitalforening for semiprofessionelle investorer. Det betyder blandt andet, at minimuminvesteringen i fonden er på 750.000 kroner. Marselis Core er en UCITS-fond, hvor du kan investere helt ned til 1.000 kroner. 

Q4. Hvad får jeg ud af at lade Marselis forvalte min investering i Systematisk Allokering?

Hvis du ikke selv har tiden eller interessen i selv at følge de finansielle markeder, men samtidig gerne vil have mest muligt ud af din formue uden selv at skulle forholde sig aktivt til den, så er det oplagt at vælge Systematisk Allokering som det robuste kerneelement i din portefølje.

Q5. Kan Systemastisk Allokering give mening, hvis jeg allerede investerer selv?

Systematisk Allokering er netop lavet for at give dig som privat investor et robust kerneelement i din samlede portefølje, hvor vi hos Fondsmæglerselskabet Marselis står for den aktive forvaltning. På den måde kan du selv bruge tiden på at finde de nicher og investeringer, som du selv interesserer dig mest for og følger med i.

Q6. Hvad bør jeg overveje, inden jeg investerer i fonden?

Investorer skal nøje overveje deres risikovillighed, deres investeringshorisont og deres mål med investeringen, før de investerer i Systematisk Allokering.

Q7. Hvordan investerer jeg i Systematisk Allokering?

Som alle andre finansielle institutioner skal vi i Fondsmæglerselskabet Marselis kende vores kunders finansielle baggrund. Det betyder, at vi ikke kommer uden om, at der som ny investor er nogle steps og noget papirarbejde, der skal være i orden.
Første step er afholdelse af møde, hvor vi blandt andet afdækker din risikoprofil i forhold til vores produkter. Dernæst skal du udfylde de nødvendige dokumenter i samarbejde med din bank. Når alt dette er i orden, og du er oprettet som kunde, vil du kunne se vores fonde i dit depot hos banken. 

Q8. Kan jeg investere i Systematisk Allokering i Virksomhedsskatteordningen (VSO)?

Ja, det kan du godt.

Q9. Hvis jeg investerer for frie midler i Systematisk Allokering, hvordan er jeg så beskattet?

Investerer du for frie midler, er det vigtigt at vide, at du er lagerbeskattet. Det vil sige, at du er beskattet løbende og ikke kun ved salg af beviserne. Afkast er beskattet som kapitalindkomst og anden negativ kapital indkomst kan modregnes.

Q10. Kan jeg investere i Systematisk Allokering for pensionsmidler?

Ja, det kan du godt.

Hvad kan vi gøre for din formue?

 

Ræk gerne ud, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde som aktiv forvalter af din formue.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan det passer til netop din investeringsprofil.

Udfyld og vi kontakter dig

Vores Fonde

Corporate bonds-vores fonde

FMM Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i kreditobligationer med fokus på de europæiske markeder.

Læs mere
Credit fund-vores fonde

Credit Fund er en gearet investeringsfond, som investerer i kreditobligationer med fokus på de europæiske markeder.

Læs mere
Marselis Core-vores fonde

Marselis Core UCITS er en globalt investeret UCITS-fond med en veldiversificeret, og datadrevet strategi med indskud ned til 1000 kr.

Læs mere
Marselis Corporate Bonds UCITS-vores fonde-1

Marselis Corporate Bonds UCITS er en innovativ UCITS-fond, som investerer i europæiske kreditobligationer med indskud ned til 1000 kr.

Læs mere